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03bd724e6a docs: add desktop app user guide 2026-07-07 07:48:39 +02:00
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# bc-erp-desktop-releases
# BC-ERP Desktop App
BC-ERP Desktop Windows installer releases
Öffentliches Release-Repository für die BC-ERP Windows-Desktop-App. Dieses Repository enthält fertige Windows-Installer als Releases und diese bebilderte Anwenderdokumentation.
## Inhaltsverzeichnis
- [Zweck der Desktop-App](#zweck-der-desktop-app)
- [Installation unter Windows](#installation-unter-windows)
- [Erster Start: Serveradresse und Login](#erster-start-serveradresse-und-login)
- [Updates installieren](#updates-installieren)
- [Dashboard](#dashboard)
- [Kunden](#kunden)
- [Projekte](#projekte)
- [Angebote](#angebote)
- [Rechnungen](#rechnungen)
- [Materialbeschaffung](#materialbeschaffung)
- [Katalog und Mitarbeiter](#katalog-und-mitarbeiter)
- [Einstellungen](#einstellungen)
- [Backup und Wiederherstellung](#backup-und-wiederherstellung)
- [Rechnungsexport](#rechnungsexport)
- [Benutzerverwaltung](#benutzerverwaltung)
- [Fehlerbehebung](#fehlerbehebung)
## Zweck der Desktop-App
Die BC-ERP Desktop-App ist die Windows-Anwendung für Büro, Verwaltung und Projektsteuerung. Sie verbindet sich mit dem privaten BC-ERP Backend und bildet die zentrale Oberfläche für:
- Kundenverwaltung
- Projektverwaltung
- Angebote
- Rechnungen
- Aufmaß- und Stundenübernahme in Rechnungen
- Materialbedarf und Beschaffung
- Katalogpositionen und Mitarbeiter
- Einstellungen, Nummernkreise, PDF-Ausgabe
- Backup, Restore und Rechnungsexport
- Benutzer- und Rechteverwaltung
- Desktop-Updates
Die Desktop-App ist immer online gegen das Backend. Offline-Erfassung und Baustellen-Sync gehören zur Android-App.
## Installation unter Windows
Die Desktop-App wird als Windows-Installer über die Releases dieses Repositorys bereitgestellt.
### Installer herunterladen
1. Dieses Repository öffnen:
`https://git.bahmcloud.de/bahmcloud/bc-erp-desktop-releases`
2. Den Bereich `Releases` öffnen.
3. Das neueste Release wählen, zum Beispiel `BC-ERP Desktop 1.0.2`.
4. Unter `Assets` die Datei `BC-ERP-Setup-<version>.exe` herunterladen.
5. Die heruntergeladene `.exe` starten.
### Windows-Sicherheitsabfrage
Da der Installer nicht aus dem Microsoft Store kommt, kann Windows eine Warnung anzeigen.
Mögliche Meldungen:
- `Der Computer wurde durch Windows geschützt`
- `Unbekannter Herausgeber`
- `Diese App kann Änderungen an Ihrem Gerät vornehmen`
Vorgehen bei SmartScreen:
1. `Weitere Informationen` anklicken.
2. `Trotzdem ausführen` wählen.
3. Die Windows-Benutzerkontensteuerung bestätigen.
### Setup ausführen
1. Installer starten.
2. Zielordner übernehmen oder anpassen.
3. Installation abschließen.
4. BC-ERP über Startmenü oder Desktop-Verknüpfung öffnen.
Hinweise:
- Für Updates muss die alte Version nicht manuell deinstalliert werden.
- Der Installer überschreibt die vorhandene Installation.
- Lokale Einstellungen wie die Serveradresse bleiben bei einem normalen Update erhalten.
## Erster Start: Serveradresse und Login
Beim ersten Start muss die Backend-Adresse gesetzt werden. Die Serveradresse wird lokal in der Desktop-App gespeichert.
![Login und Serveradresse](docs/desktop-app/01-login-serveradresse.png)
Vorgehen:
1. Backend-URL eintragen, zum Beispiel `http://192.168.178.50:3000/api`.
2. `Speichern` anklicken.
3. E-Mail und Passwort eintragen.
4. `Anmelden` anklicken.
Hinweise:
- Eingaben ohne `/api` werden automatisch zu einer API-Adresse normalisiert.
- Wenn die Backend-Adresse falsch ist, schlägt der Login fehl.
- Die Serveradresse kann später auf dem Login-Screen geändert werden.
## Updates installieren
Die Desktop-App prüft das öffentliche Desktop-Release-Repository auf neue Installer.
Update über die App:
1. `Einstellungen` öffnen.
2. Tab `Desktop-Update` öffnen.
3. `Updates prüfen` anklicken.
4. Falls ein Update verfügbar ist, `Update installieren` anklicken.
5. Der Installer wird heruntergeladen und gestartet.
6. App schließen, Installer abschließen, App neu starten.
![Desktop-Update](docs/desktop-app/17-einstellungen-desktop-update.png)
Manuelles Update:
1. Neuestes Release im Repository öffnen.
2. `BC-ERP-Setup-<version>.exe` herunterladen.
3. Installer ausführen.
4. Vorhandene Installation überschreiben lassen.
## Dashboard
Das Dashboard zeigt den aktuellen Überblick über Angebote, Projekte, Rechnungen und Umsatz.
![Dashboard](docs/desktop-app/02-dashboard.png)
Angezeigt werden:
- offene Angebote
- aktive Projekte
- offene Rechnungen
- bezahlter Umsatz
- Warnung bei überfälligen Rechnungen
- letzte Projekte mit Zeiten und Materialbedarf
## Kunden
In `Kunden` werden private und gewerbliche Kunden verwaltet.
![Kunden](docs/desktop-app/03-kunden.png)
Funktionen:
- Kunden suchen
- neuen Kunden anlegen
- Kundendaten anzeigen
- Kundendaten bearbeiten
- Kunden löschen
- Anzahl verknüpfter Projekte sehen
## Projekte
Die Projektliste ist die zentrale Übersicht aller Projekte.
![Projekte](docs/desktop-app/04-projekte.png)
Filter:
- Suche
- Status
- Kategorie
- Kunde
Aktionen:
- neues Projekt anlegen
- Projekt anzeigen
- Projekt bearbeiten
- Projekt löschen
### Projektdetail
![Projektdetail](docs/desktop-app/05-projekt-detail.png)
Die Projektdetailansicht bündelt:
- Projektdaten und Status
- Kunde und Baustellenadresse
- Angebote, Rechnungen, Zeiten, Aufmaß und Fotos
- Kostenübersicht Soll/Ist
- direkte Aktionen für Angebot, Aufmaß, Material und Rechnung
- Baustellenfotos aus der Android-App
## Angebote
Die Angebotsliste zeigt alle Angebote mit Status, Projekt, Kunde und Betrag.
![Angebote](docs/desktop-app/06-angebote.png)
Funktionen:
- Angebote filtern
- neues Angebot erstellen
- Angebot anzeigen
- Angebot bearbeiten
- PDF erstellen
- Angebot löschen
### Angebotsdetail
![Angebotsdetail](docs/desktop-app/07-angebot-detail.png)
Die Detailansicht zeigt:
- Angebotsnummer
- Projekt und Kunde
- Status
- Positionen mit Typ, Menge, Einheit, Einzelpreis und Netto
- Summen netto, MwSt und brutto
- PDF-Erzeugung
- Projektbeauftragung bei angenommenem Angebot
## Rechnungen
Die Rechnungsliste zeigt Entwürfe und fix abgerechnete Rechnungen.
![Rechnungen](docs/desktop-app/08-rechnungen.png)
Wichtig für den Rechnungsworkflow:
- Entwürfe erhalten noch keine Rechnungsnummer.
- Entwürfe zeigen `in Vorbereitung`.
- Die Rechnungsnummer wird erst beim fixen Abrechnen vergeben.
- Dadurch entstehen keine Lücken durch gelöschte Entwürfe.
Aktionen:
- neue Rechnung erstellen
- Rechnung anzeigen
- Entwurf abrechnen
- PDF erzeugen
- Rechnung stornieren
- Rechnung als bezahlt markieren
- Entwurf löschen
### Rechnung erstellen
![Rechnung erstellen](docs/desktop-app/09-rechnung-erstellen.png)
Rechnungen können erstellt werden:
- manuell
- aus einem Projekt
- aus einem Angebot
Wichtige Buttons:
- `Angebotsmengen löschen`: setzt Positionsmengen zurück, damit die Rechnung über eigene Mengen oder Aufmaße gefüllt wird.
- `Aufmaß übernehmen`: öffnet eine Tabelle mit erfassten Aufmaßen.
- Stundensymbol an Lohnpositionen: übernimmt erfasste Stunden in die Position.
### Aufmaß in Rechnung übernehmen
![Aufmaß übernehmen](docs/desktop-app/10-rechnung-aufmass-dialog.png)
Die Aufmaß-Tabelle erlaubt:
- einzelne Aufmaße auswählen
- alle Aufmaße auswählen
- bereits abgerechnete Aufmaße erkennen
- Material- und Maschinenpositionen übernehmen
- ausgewählte Positionen in die Rechnung schreiben
Wenn bereits abgerechnete Positionen erneut übernommen werden, warnt die App vor der Doppelabrechnung.
## Materialbeschaffung
Materialbedarf aus der Android-App landet in der Desktop-App unter `Material`.
![Materialbeschaffung](docs/desktop-app/11-materialbedarf.png)
Die Ansicht zeigt:
- Projekt
- Position
- Menge
- Preis
- Status
- Angebotszuordnung
- Quelle Android oder Windows
Status:
- `Angefordert`
- `Bestellt`
- `Geliefert`
- `Storniert`
### Bedarfsmeldung bearbeiten
![Bedarfsmeldung Detail](docs/desktop-app/12-materialbedarf-detail.png)
In der Detailansicht kann der Materialbedarf:
- mit Einzelpreis versehen werden
- auf `Bestellt`, `Geliefert` oder `Storniert` gesetzt werden
- einem Angebot zugeordnet werden
- in Angebotspositionen übernommen werden
## Katalog und Mitarbeiter
Der Katalog enthält Arbeits-, Material- und Maschinenpositionen.
![Katalog](docs/desktop-app/13-katalog.png)
Funktionen:
- Katalogpositionen anlegen
- Material, Maschinen und Arbeit definieren
- Einheit und Preis hinterlegen
- Mitarbeiter anlegen
- Mitarbeitergruppen verwalten
- Stundenverrechnungssatz pro Mitarbeiter hinterlegen
Mitarbeiter werden außerdem für App-Logins und Zeitbuchungen genutzt.
## Einstellungen
Die Einstellungen sind in Tabs aufgeteilt.
![Firmeneinstellungen](docs/desktop-app/14-einstellungen-firma.png)
Wichtige Bereiche:
- Firma
- Nummernkreise
- MwSt-Sätze
- PDFs
- Backup
- Rechnungsexport
- Desktop-Update
- Benutzer
Der Menüpunkt `Einstellungen` ist nur sichtbar, wenn der Benutzer das Recht `Einstellungen` besitzt oder Admin ist.
## Backup und Wiederherstellung
![Backup](docs/desktop-app/15-einstellungen-backup.png)
Funktionen:
- manuelles Backup erstellen
- Backup herunterladen
- externes Backup hochladen
- Backup wiederherstellen
- manuelle Backups löschen
- tägliches Auto-Backup aktivieren
- Auto-Backup-Aufbewahrung einstellen
Auto-Backup:
- läuft einmal pro Tag
- bewahrt Auto-Backups entsprechend der eingestellten Tage auf
- löscht keine manuellen oder importierten Backups
## Rechnungsexport
![Rechnungsexport](docs/desktop-app/16-einstellungen-rechnungsexport.png)
Der Rechnungsexport erstellt ein ZIP-Archiv für Buchhaltung und Steuerberater.
Enthalten:
- CSV-Datei mit finalisierten Rechnungen
- alle zugehörigen Rechnungs-PDFs
- nur Rechnungen mit echter Rechnungsnummer
Nicht enthalten:
- Entwürfe
- Rechnungen mit `in Vorbereitung`
Der Export ist immer auf ein Jahr beschränkt. Das Jahr wird vor dem Export ausgewählt.
## Benutzerverwaltung
![Benutzerverwaltung](docs/desktop-app/18-einstellungen-benutzer.png)
Die Benutzerverwaltung steuert Logins und leichte Rechte.
Funktionen:
- Benutzer anlegen
- Benutzer aktiv/inaktiv setzen
- Passwort ändern
- Benutzer löschen
- Rolle setzen
- Recht `Einstellungen` setzen
- Recht `App-Login erlauben` setzen
- Standardmonteur für Android-Zeitbuchungen setzen
Regeln:
- Admin erhält alle Rechte.
- Admin-Einstellungen können nur von Admins bearbeitet werden.
- Benutzer ohne Recht `Einstellungen` sehen den Menüpunkt `Einstellungen` nicht.
- Android-Login ist nur mit aktivem App-Recht möglich.
## Fehlerbehebung
### App startet nicht
Prüfen:
- Wurde der Installer vollständig ausgeführt?
- Blockiert Windows SmartScreen?
- Wurde die App nach dem Update neu gestartet?
### Login schlägt fehl
Prüfen:
- Serveradresse korrekt?
- Backend erreichbar?
- `/api` am Ende vorhanden oder automatisch ergänzt?
- Benutzer aktiv?
- Passwort korrekt?
### Einstellungen fehlen im Seitenmenü
Der Benutzer besitzt kein Recht `Einstellungen`. Ein Admin kann dieses Recht in der Benutzerverwaltung aktivieren.
### Update wird nicht installiert
Prüfen:
- Internetverbindung vorhanden?
- Windows erlaubt das Starten des heruntergeladenen Installers?
- Installer wurde nicht durch Virenschutz oder SmartScreen blockiert?
### PDF wird nicht geöffnet
Prüfen:
- PDF-Speicherordner in `Einstellungen > PDFs` gesetzt?
- Ordner existiert und ist beschreibbar?
- Standard-PDF-Programm in Windows eingerichtet?
### Backup kann nicht wiederhergestellt werden
Prüfen:
- Datei ist ein gültiges JSON-Backup aus BC-ERP.
- Backup wurde vollständig hochgeladen.
- Backend hat Schreibrechte auf Datenbank und Upload-Verzeichnisse.
## Release-Hinweis
Dieses Repository enthält nur öffentliche Desktop-Release-Artefakte und Dokumentation. Der Quellcode des Hauptprojekts liegt nicht in diesem Repository.

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